Сказание о котах-демонах

В ночной мгле города Лоян времен Великой династии Тан, под светом неугасимых городских огней, обитают духи кошачьих демонов. Каждую ночь они выходят на прогулку, принимают человеческие облики, приглашают на танец и разделяют чувства с людьми.
В танцевальном зале благородный господин вновь встречает свою давнюю возлюбленную из сновидений юности. Но что на самом деле его привлекает – знакомая внешность или горячее сердце старой кошки, скрывающейся под этим обликом?
В деревенском приюте черная кошка жертвует своим хвостом, чтобы вернуть к жизни бывшего благодетеля. Но станет ли это для неё воссоединением с любовью всей её жизни или ловушкой, полной корыстных желаний и предательства?
В канаве дух-мышонок влюбляется в маленького кошачьего духа. Грезит ли он о саморазрушении на пути к счастью или о песне любви, способной переписать судьбу?