История о призраках

Ван Шэн, возвращаясь поздно ночью домой после долгого дня работы, неожиданно натыкается у озера на мокрую и продрогшую девушку по имени Сян. Она рассказывает ему, что сбежала от старого богача, который навязывал ей свои нечестные намерения, и Ван Шэн, сочувствуя ей, предлагает девушке пожить у него временно.
Он и не подозревает, что Сян скрывает тайну своего истинного происхождения — она лисица-оборотень. В действительности, она бежала не от обычного богача, а от самого короля демонов Ушаня, чьи намерения к ней были гораздо более зловещими. Чтобы Сян не была поймана, король Ушаня послал за ней демонессу-жабу по имени Фань Цзыци, чтобы привести её обратно.
С каждым днём, проведённым вместе, Ван Шэн и Сян становятся ближе друг к другу. Он начинает подозревать, что за туманными словами Сян скрывается что-то большее, чем просто история о бегстве от богача. В это же время Фань Цзыци приближается к их укрытию, готовая выполнить приказ короля демонов любой ценой.